小型空壓機行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展情況綜述（一）

【壓縮機網(wǎng)】前言

空氣壓縮機是一種用以壓縮氣體的設(shè)備，它能夠?qū)㈦姍C的機械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能，主要用于為輕工制造、礦山、電子、機械制造、電力、冶金、醫(yī)藥、食品、石油及化工、建筑裝修裝飾、汽車維修等行業(yè)提供空氣動力。市場上廣泛應用的空氣壓縮機主要是螺桿式空氣壓縮機和活塞式空氣壓縮機。

螺桿式空氣壓縮機依靠一對平行排列、相互嚙合的螺桿轉(zhuǎn)子與機殼形成壓縮腔，通過螺桿轉(zhuǎn)子齒間容積的變化而提高氣體空氣壓力.主要由螺桿主機動力（電動機或柴油機）壓力容器電控系統(tǒng)等部分組成，主要應用于機械制造、化工和石化、礦山冶金等工業(yè)領(lǐng)域。

活塞式空氣壓縮機是靠活塞在氣缸中作往復運動來壓縮空氣，主要由驅(qū)動電機、傳動裝置、儲氣罐、安全閥、壓力表等部分構(gòu)成?；钊娇諝鈮嚎s機于19世紀初在歐美國家成功研制，經(jīng)過在使用中不斷地改進利和技術(shù)積嘉，其牛產(chǎn)技術(shù)口超成熟.使用效果穩(wěn)定，具有非常管漏的應用，擁有較大的市場需求，可用干建筑.裝飾. 汽車維修.機，械制造等領(lǐng)域。

小型活塞式空氣壓縮機（排氣量<6cfm）（簡稱"小型空壓機"），在應用領(lǐng)域和終端用戶上與工業(yè)用活塞式空氣壓縮機有顯著的區(qū)別，在產(chǎn)品的可靠性要求、外觀設(shè)計等方面也存在較大差異。工業(yè)用活塞式空氣壓縮機為礦山、電力、冶金等工業(yè)場所提供大流量的空氣動力。小型字壓機主要與氣釘槍、充氣槍、氣動扳手、棘輪扳手、黃油槍、噴槍、砂輪機等家用氣動工具相連接，為住宅、公共建筑和汽車維修養(yǎng)護店等家庭及商業(yè)場所提供小流量的空氣動力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）標準，小型空壓機所處行業(yè)屬于C38電氣機械和器材制造業(yè)。主管部門是國家發(fā)改委、 國家工信部等相關(guān)部門;小型空壓機，行業(yè)自律組織是中國通用機械工業(yè)協(xié)會壓縮機分會。

一、小型空壓機行業(yè)現(xiàn)狀及前景

1.小型空壓機行業(yè)與氣動工具行業(yè)有著緊密的關(guān)聯(lián)度

小型空壓機作為氣動工具的動力元件，是氣動工具獲得壓縮空氣的能源裝置，因此小型空壓機行業(yè)與氣動工具行業(yè)有著緊密的關(guān)聯(lián)度，行業(yè)發(fā)展與氣動工具行業(yè)的發(fā)展過程相似度較高。

2.氣動工具行業(yè)持續(xù)發(fā)展

2015 年全球動力工具市場規(guī)模為275.8億美元，德國萊茵 TUV 集團預計到2025年全球動力工具市場規(guī)?？蛇_464.7億美元，年復合增長率達到5.4%。目前北美、歐洲和亞太地區(qū)為全球三大動力工具市場，總計占有超過70%的市場份額，亞太地區(qū)是全球制造動力工具中成長最快速的地區(qū)。

動力工具一般分為電動工具、氣動工具和以內(nèi)燃機（汽油機/柴油機）驅(qū)動的工具及其他三種類別。目前，電動工具的市場份額仍較高。根據(jù)德國萊茵 TUV集團公布的《2016年中國電動工具市場白皮書》，歐洲市場電動工具約占動力工具市場份額75%，氣動工具市場份額約 15%。因為氣動工具具有以下比較優(yōu)勢，在房屋裝配、汽車修理市場，氣動工具的出現(xiàn)在很大程度上取代了電動工具∶①操作便捷∶氣動工具通過供氣閥手柄以及調(diào)整調(diào)節(jié)閥可以很簡單地進行操作，轉(zhuǎn)速范圍上能提供從100rpm 到 70.000rpm 更多級別的選擇，在同樣輸出功率的情況下，機身小巧壽命長，適合長時間工作;②環(huán)境適應能力強∶氣動工具能在溫度范圍很寬、潮濕和有灰塵的環(huán)境下可靠工作，浸水時不會產(chǎn)生電火花，安全性高;③按量容積之比輸出功率大∶氣動工具在同樣的輸出功率下，比電動工具小型輕量。因此盡管目前動力工具市場中電動工具的市場份額仍占比最大，但是氣動工具的比例在持續(xù)增加。

3.歐美發(fā)達國家為小型空壓機主要消費市場，中國等發(fā)展中國家為小型空壓機生產(chǎn)制造基地歐美發(fā)達國家氣動工具以及相應的空氣動力設(shè)備市場需求規(guī)模較大，多年來保持持續(xù)的增長，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)也是小型空壓機的主要消費市場。小型空壓機在歐美地區(qū)使用歷史悠久，行業(yè)技術(shù)發(fā)展較為成熟、市場競爭較為充分。該行業(yè)的發(fā)展與當?shù)厝藗兊纳盍晳T有著緊密的聯(lián)系。在歐美國家和地區(qū)，由于人們多數(shù)擁有帶庭院的獨棟房屋，居民的汽車保有量高于其他地區(qū)，同時歐美地區(qū)的房屋翻修、汽車修配的人工成本較高，發(fā)達國家的居民盡量避免聘請收費較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，人們尤其熱衷于從家居建材用品零售商購買半成品及工具，在家自己組裝的 DIY（Do-It-Yourself）生活方式，因此對于氣動工具以及相應的空氣動力設(shè)備需求量較大。小型空壓機的使用壽命通常在300-500 小時，能夠極大程度地滿足DIY 消費者和部分專業(yè)級消費者對于空氣動力設(shè)備的需求，因此極其受到歐美國家和地區(qū)消費者的青睞。隨著工藝技術(shù)的積累，以靜音空壓機為代表的小型空壓機在日本等亞洲國家和地區(qū)也廣受歡迎。

目前小型空壓機的市場份額以歐美品牌為主，其中北美市場主要的小型空壓機品牌有Campbell Hausfeld、Craftsman、Dewalt、Husky，Kobalt.Porter Cable，Ridgid等，歐洲主要品牌有 ABAC、Fini等。知名小型空壓機品牌多為全球知名工具制造企業(yè)擁有，或為大型零售商自有品牌。由于發(fā)達國家人工成本、制造成本不斷上升，歐美工具制造企業(yè)的業(yè)務重心由產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向品牌建設(shè)上，從而逐漸轉(zhuǎn)變成品牌商。與此同時，由于勞動力成本低廉，經(jīng)濟發(fā)展較快，跨國小型空壓機品牌企業(yè)紛紛將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲及其他地區(qū)的發(fā)展中國家，亞洲已成為全球空壓機的重要生產(chǎn)基地。

在國內(nèi)，隨著全球小型空壓機市場份額的逐步擴大和小型空壓機出□市場需求的穩(wěn)定增長，小型空壓機制造業(yè)近年來獲得良好發(fā)展空間。國內(nèi)小型空壓機企業(yè)通過OEM/ODM 模式為歐美知名企業(yè)進行代工生產(chǎn)例如Porter Cable系列產(chǎn)品目前主要在中國制造，Husky系列產(chǎn)品以前僅在美國制造，現(xiàn)在主要在中國大陸和中國臺灣地區(qū)制造。我國勞動力優(yōu)勢及靜音空壓機和高壓空壓機. 創(chuàng)新研發(fā)能力的提高驅(qū)動了小型空壓機的生產(chǎn)制造向我國轉(zhuǎn)移，目前我國專業(yè)生產(chǎn)小型空壓機的企業(yè)，主要針對北美、歐盟市場進行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及制造，以出口為主。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)基本已掌握了核心工藝技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上能夠滿足國外知名客戶的要求，并已進入北美、歐盟等主流市場，與國外品牌廠商及全球連鎖零售商建立了長期穩(wěn)定的供應合作關(guān)系。

據(jù)中國海關(guān)總署信息中心統(tǒng)計，2019 年我國空氣及其他氣體壓縮機出口數(shù)量達到1，153.25萬臺，至北美、歐洲和亞洲市場占比分別為29.07%、39.71%及20.43%，占空氣及其他氣體壓縮機. 出口數(shù)量總額的89.22%，其中美國是中國空壓機出口第一大國，2019年中國出口美國空壓機達到293.43萬臺，占總出口數(shù)量25.44%。

在海外市場規(guī)模方面，2014年我國空壓機出口額為7.82億美元，至2020年已達14.68億美元，空壓機出口額復合增長率達到11.07%，市場總?cè)萘砍尸F(xiàn)不斷上升態(tài)勢。

在國內(nèi)市場方面，相比歐美地區(qū)，我國由于居住環(huán)境、生活習慣、人工成本的不同導致普通居民對于小型空壓機的需求量相對較小，目前國內(nèi)氣動工具DIY市場尚未形成，小型空壓機主要使用者為專業(yè)的裝修公司、汽修店等。但隨著我國消費者經(jīng)濟水平地提高以及消慧觀念的轉(zhuǎn)變，城市居民對家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面差異化和個性化的需求將愈加強烈，我國市場需求仍具有較大的增長潛力，未來國內(nèi)小型空壓機市場具備較大發(fā)展空間。

二、市場供求狀況及變動原因

1.小型空壓機市場需求情況及變化原因

從需求方面來看，小型空壓機產(chǎn)品滲透到了社會生活的各個層面，無論是在住宅行業(yè)，還是在公共建筑業(yè)、汽車維修養(yǎng)護行業(yè)等方面，都得到了廣泛地應用，因此小型空壓機.下游市場主要包括建筑裝修裝飾行業(yè)、汽車維修養(yǎng)護行業(yè)等。具體情況如下∶

A 建筑裝修裝飾行業(yè)

建筑裝修裝飾行業(yè)可分為住宅裝修裝飾和公共建筑裝修裝飾兩部分，涉及室內(nèi)和室外的各項工程，具體包括墻面、地板、樓梯、門窗、家具裝配和戶外庭院、花園裝修等。小型空壓機在建造和翻新等作業(yè)中能夠提供空氣動力，應用范圍廣泛，因住字建筑和公共建筑裝修裝飾行業(yè)/的發(fā)展對小型空壓機行業(yè)的發(fā)展起著重要促進作用。

在國際市場方面，2012年至2019年，美國非住宅建筑開支復合增長率達4.52%，而住宅建筑開支復合增長率更是高達9.49%，這得益于美國人購房置業(yè)和房屋修繕的強勁需求。據(jù)統(tǒng)計，美國千禧代（出生于1984年至2000年之間的人群）人口數(shù)量占整個購房者市場的 33%，這一群體正進入結(jié)婚生子的階段，購房置業(yè)的需求推動了住宅建筑行業(yè)的發(fā)展;嬰兒潮世代（出生于1946年至1964年之間的人群）人口數(shù)量占整個購房者市場的30%，這一群體已步入中老年階段，具備較強的經(jīng)濟實力，因此對新住房建造、舊住房翻新、公寓和出租房建設(shè)與翻新均有較大需求。此外. 美國八成左右的房屋建設(shè)于1980年以前，年代較為久遠，因此產(chǎn)生了大量翻修需求，有利于住宅建筑裝修裝飾行業(yè)發(fā)展。同期加拿大建筑總投資額也是穩(wěn)定上升態(tài)勢。北美建筑裝修裝飾行業(yè)的欣欣向榮為小型空壓機行業(yè)的發(fā)展奠定了良好市場基礎(chǔ).

在玉內(nèi)市場方面，我壓建筑裝飾行/日趨成孰，與動直和空玉機戶在我國家裝裝飾行業(yè)和家具制造業(yè)中得到廣泛使用。一方面，有別于歐美家庭式DY市場消費的需求，氣動工具和小型空壓機在國內(nèi)主要使用者為專業(yè)的建筑裝修公司。隨著中國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，我國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展，作為下游的家裝行業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。2019年全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值12，357.35億元，比2012年增加4，206.70億元，年化復合增長率為6.13%，我國建筑裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展對小型空壓機產(chǎn)生大量市場需求。另一方面，隨著我國消費者經(jīng)濟水平的提高以及消費觀. 念的轉(zhuǎn)變， 大大提升市民的消費水平和消患能力.城市居民對家庭器具修理 小型家具制作 房層裝飾、庭院綠化修理等方面差異化和個性化的需求將愈加強烈，DIY氣動工具產(chǎn)品的消費需求將會逐步增長，未來小型空壓機有望發(fā)展成為庭院家庭住宅DIY工具。

B 汽車維修養(yǎng)護行業(yè)

汽車后市場是一個非常龐大的領(lǐng)域，其中包括汽車維修、保養(yǎng)、美容、車險配件銷售等領(lǐng)域。小型空壓機是汽車維修養(yǎng)護的通用設(shè)備之一，應用范圍廣泛，主要用干提供充足的達到預定壓力值的高壓壓縮空氣源，以確保汽車維修養(yǎng)護作業(yè)車間所用的氣動設(shè)備都能有效的工作，例如用于研磨、拋光和除塵工具，或用于輪胎充氣等。

在國際市場方面，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)汽車維修養(yǎng)護市場的持續(xù)發(fā)展將進一步深化對小型空壓機的應用程度。美國是全球汽車保有量最多的國家，根據(jù)IHS Markit估測，2019年美國的汽車保有量達到2.78億量，車輛售后保養(yǎng)與維修服務等相關(guān)服務帶動了美國對氣動工具和小型空壓機的需求。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會售后服務分會《中美汽車售后服務對比》報告統(tǒng)計，2016年美國汽車售后市場規(guī)模為3，506.7億美元，中國為8，500億元人民幣，美國汽車售后市場規(guī)模是中國的2.74倍。根據(jù)美國汽車后市場協(xié)會Auto Care Association發(fā)布的《2016美國汽車后市場年度報告》，自2009年至2015年，汽車維修養(yǎng)護行業(yè)銷售額的年增長率為3%。報告同時指出80%的美國車主喜歡到汽車養(yǎng)護機構(gòu)請專業(yè)人士養(yǎng)護車輛，而20%的人是DIY愛好者，喜歡自己動手養(yǎng)護車輛。無論是專業(yè)養(yǎng)護機構(gòu)還是DIY愛好者，都需要在汽車維修養(yǎng)護中使用小型空壓機提供空氣動力。2016年美國汽車后市場中汽車養(yǎng)護機構(gòu)約有57萬家，美國汽車養(yǎng)護機構(gòu)主要為Napa、Autozone和Pepboy等知名汽車服務連鎖品牌。DIY模式則直接將小型空壓機普及到美國家庭中，以2019年美國的汽車保有量2.78億輛測算，20%的DIY愛好者家庭自己修理維護車輛達到5，560萬輛汽車，平均一個家庭擁有每三輛汽車，每四年置換一臺小型空壓機，則每年美國DIY家庭汽車修理小型空壓機需求量達到463.5萬臺。

在國內(nèi)市場方面，根據(jù)中國汽車流通協(xié)會售后服務分會《中美汽車售后服務對比》，我國目前約有46萬家汽修門店，汽車售后市場規(guī)模為8，500億元。中國汽車車主維修汽車主要去專業(yè)的養(yǎng)護修理機構(gòu)，相比歐美市場 DIY模式普及率較低，中國家庭因為汽車修理對小型空壓機需求較低，國內(nèi)汽修市場需求大部分來自汽修門店。近年來，我國汽車市場發(fā)展迅速，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，中國民用汽車保有量從2010年9.086萬輛增長到2019年26.150萬輛，年平均復合增長率達到12.46%，其中民用轎車保有量從2010年4，029萬輛增長到2019年 14，644萬輛，年平均復合增長率達到15.42%。汽車保有量的迅速增加極大地拉動了汽車修理業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對下游氣動工具和小型空壓機產(chǎn)生了較大的需求。

隨著汽車后市場的快速發(fā)展，小型空壓機在我國汽車維修養(yǎng)護領(lǐng)域的需求將進一步提升。

2.小型空壓機市場供給情況及變化原因

歐美發(fā)達地區(qū)是全球主要的小型空壓機消費區(qū)域，該等地區(qū)小型空壓機零售商由于人力成本較后，牛產(chǎn)規(guī)模相對有限等因素，更多地利用自身的銷佳渠道和品牌優(yōu)勢，通討從發(fā)展中國家或地區(qū)進口小型空壓機以滿足其境內(nèi)市場需求。

我國小型空壓機行業(yè)起步相對較晚，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江。江蘇.上海， 廣東 福建等東南沿海地X，并逐湖向浙江，江蘇上海長一角地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)/集群。行業(yè)I/ 內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要為世界知名零售商客戶提供OEM、ODM產(chǎn)品或利用境外知名品牌授權(quán)進行自主銷售。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年我國空壓機出口海外生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域中，浙江省出口規(guī)模占比達到25.26%，江蘇省出口規(guī)模占比達到22.81%，上海市出口規(guī)模占比達到18.95%，上述三個區(qū)域合計出口規(guī)模占比達到67.02%，行業(yè)供給的區(qū)域集中度較高。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，上述省份的國內(nèi)主要小型空壓機生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)等方面的經(jīng)驗不斷提升，并形成了完整的人力、原材料、物流運輸產(chǎn)業(yè)群，國際競爭力不斷加強，在全球小型空壓機市場供給規(guī)模不斷擴大。

（3）小型空壓機政策和新冠疫情影響

十三五期間，小型空壓機相關(guān)消費產(chǎn)品創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級成為國家產(chǎn)業(yè)政策重點規(guī)劃和支持的發(fā)展方向。工信部在《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》指出"努力提高機電產(chǎn)品和一般貿(mào)易的比重，培育出口競爭新優(yōu)勢，力爭保持輕工產(chǎn)品在國際市場份額中的優(yōu)勢地位"的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2018 年，國務院《完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）》提出"加快推進重點領(lǐng)域產(chǎn)品和服務標準建設(shè)。將內(nèi)外銷產(chǎn)品'同線同標同質(zhì)'工程實施

范圍逐步由食品農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域向消費品等其他領(lǐng)域拓展，加強消費產(chǎn)品和服務標準制定"等產(chǎn)業(yè)實施方案。2019年9月，工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升的實施意見》提出了"促進消慧品工業(yè)提質(zhì)升級。制定發(fā)布升級和創(chuàng)新消費品指南，惟動輕工紡織等行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布"等產(chǎn)業(yè)指導意見。在上述政策背景下，小型空壓機正逐漸從經(jīng)濟適用型產(chǎn)品向節(jié)能高效環(huán)保、智能化、安靜舒適等高技術(shù)含量產(chǎn)品特點發(fā)展。

國際市場特別是北美市場為小型空壓機營業(yè)收入和利潤的主要來源，對行業(yè)業(yè)績有較大影響。2020 年3月，新型冠狀病毒疫情在歐美地區(qū)爆發(fā)，當?shù)卣雠_了一系列降低人員聚集和流動的政策，客觀上對當?shù)仄髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成了一定程度的不利影響，但居家隔離限制一定程度上增加了小型空壓機等家庭住宅維修維護的家用工具類產(chǎn)品市場需求。

客戶在疫情期間對家庭住宅維修維護的家用工具類產(chǎn)品的需求強勁。 由干疫情使人們處干公共衛(wèi)生事件的居家隔離政策的限制之下，經(jīng)歷較長時間的居家生活，人們熱衷于從家居建材用品零售商購買半成品及工具，在家自己組裝的 DIY（Do-It-Yourself）生活方式，居家隔離使居民做更多手工和維修。同時，在疫情居家隔離期間，歐美地區(qū)提供房屋翻修、汽車修配服務的專業(yè)工匠人數(shù)減少，人工成本進一步提高，發(fā)達國家的居民盡量避免聘請收費較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，歐美家庭傾向于做更多手工和維修，增加了對家庭住宅維修維護的家用工具類產(chǎn)品購置需求。